支付之家网（ZFZJ.CN）4月7日，艾瑞咨询发布《迈向产业支付时代 2020年中国第三方支付行业研究报告》，从第三方支付市场规模发展现状、跨境支付、产业支付、零售支付、物流支付等对第三方支付企业支付宝、随行付、苏宁支付、拉卡拉等典型企业进行深入解读。

线下扫码支付爆发式增长拐点出现，新零售的概念被提出。第三方产业支付市场规模，从单一的支付服务向全产业链的数字化升级服务的转型已经成为产业支付市场的必然发展方向，新一轮的优胜劣汰即将开始，百万亿规模的第三方产业支付市场面临新一轮洗牌。

目前，第三方支付市场已形成支付宝、财付通两大巨头垄断的市场格局，2019年中国第三方移动支付市场两者的份额共计为93.8%。在C端支付市场中，支付宝、财付通两大巨头已占据绝对优势，转向产业端寻求新的增量市场成为其他支付机构的关键突破点。

因此在C端支付巨头依托优势强势入局和B端服务市场的客观复杂性的共同作用下，B端商户服务市场将迎来更加激烈的市场竞争，未来很长一段时间其他头部支付公司如壹钱包、拉卡拉、随行付、快钱、苏宁支付等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强” 的产业支付竞争格局。

第三方产业支付市场面临新一轮洗牌，未来支付竞争更加深入化

第三方支付的发展，证照是基础，风控能力和技术能力将是核心推动力。从金融科技发展现状和前瞻性预测来看，“金融科技”落脚点在于“技术”。

支付宝聚焦“BASIC”战略，为企业及个人用户提供安全、高效、低成本服务，依托蚂蚁金服集团整体的“BASIC”技术战略，积极探索前沿科技在支付业务中的应用，由此衍生出了区块链跨境支付、刷脸支付、支付门等应用。

壹钱包凭借自身金融科技优势，深入挖掘垂直细分市场痛点，已形成了集金融、零售、跨境、商旅、文娱等多产业的服务业态和丰富经验，赋能产业效率提升和数字化转型。

随行付凭借线下场景和渠道下沉优势深耕细分行业，一站式支付解决方案助力产业数字化升级，截止2019年底，随行付已为超过600万小微商户提供综合的支付及金融相关服务。在支付领域，随行付涵盖了互联网支付、移动支付、线下收单、聚合支付及跨境支付服务等各主流支付场景，年交易额突破1.76万亿。针对产业支付场景，随行付深入场景与线下渠道建设赋能产业支付，涉及的行业应用场景涉及新零售、社区电商、餐饮、智慧物业、教育、保险。

拉卡拉支付进入4.0战略时代，大力进军产业互联网，结合成熟的分销云、新零售云SaaS服务， 通过支付科技、信息科技、金融科技、电商科技等服务，为商户的新零售赋能，深入提供“全支付” 服务，保险、金融科技系统及解决方案输出全维度为中小微商户的经营赋能。

跨境支付是第三方支付机构比拼综合实力的重要阵地

持续增长的跨境进出口零售电商市场规模为跨境支付业务创造了巨大市场潜力，同时也进一步带动了上下游产业(如仓储、物流)对跨境支付的需求。

《报告》显示，中国跨境进口零售电商行业规模将在2020年、2021年分别保持近30%行业增速，并将在2021年达到3555.9亿元规模。此时，第三方支付机构拥有便捷的跨境收付款手续、高效的到账速度以及对卖家和平台多元动态需求的灵活应对等优势。因此，《报告》表示，第三方支付机构，已经超越银行与汇款公司，成为了跨境零售电商支付领域的主角。

这意味着，在跨境支付领域上，第三方支付机构将迎来全新的挑战。

过去几年，在“一带一路”、人民币国际化以及消费升级的推动下，跨境电商领域的健康快速发展得到了大力的政策支持。支付规模随跨境零售电商的发展而壮大，增速趋于稳定。跨境支付领域，以随行付跨境案例为例，2016年，随行付开始布局跨境业务，并获得跨境人民币结算服务资质，2019年公司启动跨境业务全球化布局，致力于为国内千万跨境电商企业走出海外提供一体化支付解决方案。随行付多年来致力于为小微企业和商户提供综合性的跨境金融服务，伴随小微企业与商户出海需求的变化而变化，通过技术创新和金融创新，利用独有的自主研发跨境交易系统，极大缩短交易时长；同时综合多种跨境交易场景，为行业企业提供定制化的一站式跨境金融服务。

下沉渠道、线下场景易守难攻

零售行业可以说是支付与产业融合的“排头兵”。2018年中国社会消费品零售总额达38.1万亿元， 庞大规模的背后既得益于同时又反哺支付的发展。零售支付推动支付的低县下沉，攻坚农村金融普惠，第三方支付不断从一二线城市向三四线乃至更为偏远的农村乡县渗透。此前据其他报告，显示“随行付”已成为下沉场景的领跑者。早在成立之初就将目光瞄准了被忽略的实体小微商户，并通过线下从业人员快速发力下沉市场。

据艾瑞咨询报告显示，当前随行付已在全国设立28家分公司，业务覆盖全国超300多个城市，覆盖线下1000+场景，业务延伸至2000+县乡镇地区，600万+小微商户。并依托自身完整的牌照布局、行业领先的金融科技能力，在下沉市场领跑。

难点在于两个方面，一是要研究透每个线下场景对于支付产品的要求；二是研发出相应的技术支持。

以新型零售场景为例，在下沉市场上，受线上线下消费联动影响，新零售支付领域构建开始成为各大支付公司角逐的焦点。随行付支付服务包括自动售货机、无人货架、无人便利店等方面。它采用人工智能、生物识别技术等尖端科技，通过其账户体系、资金管理和商业智能审计技术，接入线上线下支付，帮助商家实现全支付受理、会员营销管理、业务数据分析和智能店铺运营等各种增值服务。

未来技术投入将不断增加，进一步驱动“支付新基建”发展

报告最后展望，据IDC统计，到2024年中国85%的集装箱运输将由区块链跟踪，其中的一半将使用区块链支持的跨境支付。而从技术投入来看，银行相对更加积极，多以外部技术采购为主；支付机构技术多以用自研为主，头部企业技术能力领先，中尾部较为滞后，两级分化相对严重，通过艾瑞对银行、支付机构的调研，未来几年，支付业务中金融科技的投入将逐渐增加，“支付新基建”也将随着技术不断投入而越发成熟。